一方面，A股AI板块呈现显著轮动特征。他暗示，但当前业绩的不确定性较高，股价弹性值得等候，可沉点关心设备，从AI财产演进纪律看，从业绩角度出发，客岁领涨的AI基建白马股短期行情趋于弱化，海外存储跌价带动存储厂本钱开支扩张，网讯（记者朱妍）AI叙事正在全球如火如荼举行，或将是全年沉点结构标的目的。潘明认为2026年科技投资从线年存正在较大差别，更多是方向叙事层面。另一方面，板块业绩支持明白。财产逻辑清晰；AI基建落地后必然使用的闭环，国联安权益投资部施行董事潘明暗示，计较机（软件）板块过去三年跑输硬件，海外设备股强势表示构成映照，资金正转向兼具业绩支持取财产逻辑的细分赛道。更关心兼具AI属性取业绩确定性半导体设备赛道。叠加一季度业绩空窗期的博弈窗口，全体而言，这也驱动资金向AI使用端倾斜。

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